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Tonia, danseur travesti dans un cabaret est pressé par son jeune amant, Rosario, de se faire opérer pour changer de sexe. Mais celui-ci, tiraillé par ses convictions religieuses décide de s'éloigner de Lisbonne. En chemin, il s'égare dans une forêt enchantée, et découvre un monde magique qui va tout faire basculer.